Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần ánh sáng và một vị thần bóng tối. Trong khi những người thờ phụng thần ánh sáng được ban cho hạnh phúc và may mắn, thì thần bóng tối lại lường gạt những người thờ phụng mình và cướp đi niềm vui của họ.
Truyền thuyết kể lại, thần ánh sáng đã quyết định trừng phạt thần bóng tối bằng cách biến hắn thành một con quái vật. Tức giận vì điều này, thần bóng tối dùng hình phạt của mình như một lời nguyền để gây bao đau khổ cho người khác. Vì những hành động ấy, hắn bị trục xuất ra xứ ngoài, nơi hắn cũng những con chiên quái dị của hắn phải ở đó vĩnh viễn. Còn những người xứ trong không bao giờ được phép tiếp xúc với người xứ ngoài, nếu không họ sẽ bị nguyền rủa và biến thành quái vật.
Câu chuyện bắt đầu khi Shiva, một cô bé đến từ xứ trong được chăm sóc bởi một người xứ ngoài mà cô bé gọi là thầy. Mặc dù họ không thể chạm vào nhau, nhưng thầy quan tâm đến Shiva hết mức có thể, cả hai cùng nhau sống một cuộc sống êm đềm, tận hưởng những hạnh phúc nhỏ bé. Nhưng chẳng bao lâu, Shiva thấy mình không chỉ gặp nguy hiểm từ xứ ngoài, mà còn từ chính đồng loại của mình.
